蛋品行业掀洗牌潮大农业进入“战国时代”

2017-10-16 12:37:52来源: 中国食品报

  2017年大农业领域风起云涌,近期嘉麟杰联姻德青源推动行业进入了全面洗牌的“战国时代”。行业分析人士指出,伴随大资本的介入,蛋品行业集中度将迅速提升,将由分散发展的“春秋时代”迅速进入巨头崛起的“战国时代”。

  大农业迎来“战国时代”

  数据显示,2016年的蛋品市场中,湘佳牧业占比7%、德青源占比4%、柳江牧业占比4%、晓鸣农牧占比1%,而其他大量小而分散的养殖户整体占据了80%的市场。

  根据中国农业大学和农业科学院的共同调研结果,全国平均单场饲养规模仅为5000余只。同时,95%的蛋鸡养殖场都没有自己的品牌。

  由于供应的极度分散以及良莠不齐的蛋品在流通环节“同场竞技”,使得整个行业缺乏对价格的控制能力,从上游蛋农到中游鸡蛋中间商再到下游商超,产业链各环节都处于低利润状况。数据显示,蛋品行业整体市场处于低速增长,过去5年规模增速仅为2%。

  然而,市场形势正在改变。一方面,环保政策趋严迫使大量“脏乱差”的中小型养殖场退出,另一方面,对食品安全的焦虑促使消费者选购更有品牌的鸡蛋。供给端和需求端的变化,正成为推动行业洗牌的决定力量。

  中国鸡蛋市场规模为全球之首,中国人一年大约吃掉4000亿枚鸡蛋,每人每天平均消费0.9枚,是世界人均消费量的2倍,每年仅鲜鸡蛋市场消费总额就1500亿元。2015年,我国人均鸡蛋占有量已达到18.5千克/人,总产量为2550万吨,市场规模近3000亿元。

  因此,未来最大的增长空间来自于产品结构的调整,即用品牌蛋取代无卫生标准的散养蛋,彻底结束蛋品行业分散竞争、野蛮生长的“春秋时代”,让真正具有优质品牌和成长性的企业通过整合资源而崛起为行业巨头。

  世界蛋品协会(IEC)中国大使库瑞斯弗也曾公开表示,中国拥有产生世界级蛋品企业的巨大潜力。

  据了解,国内外农业行业的巨头均是通过成为行业整合者,提高行业集中度而成功崛起。以温氏股份为例,2016年商品鸡8.19亿只、商品猪1713万头,营收594亿元,净利润118亿元,成为了行业真正的整合者和龙头。

  放眼国际市场,美国鸡蛋行业经过多年发展,已成为品牌鸡蛋商垄断竞争的市场格局。

  2016年,在美国蛋品市场中,市场份额TOP5的企业承担了全美39%的鸡蛋供应量,可见市场集中度之高。其中,卡尔-缅因以14%的市场份额成为全美最大蛋品供应商。该公司产业链覆盖了饲料、孵化、养殖、加工、仓储、批发、分销各环节,且都具有掌控力。该公司2016财年实现了19亿美元的销售收入。

  但在上世纪七八十年代,美国也经历了从分散到集中,逐渐形成全国性蛋企的发展过程。中国也将很快走上美国同样的道路——尤其是在关键因素驱动下,当前面临着行业壁垒提升,快速整合的绝佳机遇。

  因此行业专家指出,蛋品行业本身有万亿规模的市场等待发掘,这是一个足以成就行业巨头的市场空间,而嘉麟杰、正大集团等少量拥有雄厚实力的公司更有机会成为中国蛋品行业的整合者。

  纵观此前成功的案例,商业模式快速、批量复制的特点成为了蛋品乃至大农业整合者的必备特质。

  整合者是怎样炼成的?

  在市场人士看来,蛋品行业处于产业资本投入和整合的初期阶段,未来有望形成数个大规模龙头企业,而这一洗牌潮中的胜出者,无疑凭借的将是商业模式、品牌、技术和战略。

  以商业模式而论,圣迪乐村通过“公司+基地+农户”模式,将公司与养殖户结成利益共同体,迅速扩大了养殖规模。而德青源独创的“金鸡扶贫计划”将企业经营与国家产业扶贫项目相结合,每个鸡场的自有资金投入不足过去的四分之一,既获得政策保障又有利于快速复制。

  以品牌而论,在大农业领域,无论鸡蛋、鸡肉还是猪肉,从中游生产向下游加工、品牌及营销延伸已经成为竞争的必选项。

  德青源、圣迪乐村是少数几家专注蛋品市场并拥有知名品牌的企业,其中德青源、圣迪乐村主要对接沃尔玛等大型商超客户,产品主要分为:品牌蛋、普通蛋及鸡苗、肉鸡等。

  圣迪乐村在蛋鸡产业链上也包括了种鸡繁殖、青年鸡销售业务,其盈利稳定性好过仅经营单一环节的公司。

  回顾中国蛋业市场的发展历程,实际是一部围绕安全、环保、责任、品牌等多维要素反复优选、洗牌的蛋业成长史。

  那么,如何能够成为这一高成长性行业的整合者?其“秘笈”首先在于符合国家行业规范、把准政策方向。

  如今的中国蛋品行业乃至整个大农业领域,安全、环保早已是企业发展的必备条件,同时又是长期的“民生痛点”,而就投资领域而言,痛点就是风口。

  时至今日,伴随着国家政策的日益明朗和鸡蛋等农产品的消费升级,以蛋品行业为代表的大农业正在进入更加有序、安全、绿色的崭新发展阶段。而拥有大资本背景的企业将更有可能成为整个蛋品行业整合的“种子选手”,进而推动中国农业现代化的整体进程。(来源:中国商报) 

 
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