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无糖饮料市场下一步怎么玩?

研发新配料 开发新口味
2022-09-26 06:00:00 中国食品报

  全民健康生活方式倡导“三减”,即:减盐、减油、减糖,糖的过量摄入会导致肥胖率、相关疾病患病率同步上升,威胁人类身体健康。在国家出台相关政策鼓励控制糖摄入量的同时,民众也开始主动减糖/去糖。日前,艾瑞咨询发布的《2022年中国零糖健康饮食市场研究报告》(以下简称《报告》)显示,预计2026年,我国无糖饮品市场可达301亿元,同时科研和企业端会持续不断发现、研发更优秀的新配料,例如阿洛酮糖等,将带给市场更大发展空间。

糖摄入过多影响健康

无糖饮料迎来发展机遇期

  世界卫生组织(WHO)多次指出,过多摄入游离糖会增加龋齿、肥胖、糖尿病和高胆固醇血症等疾病的患病风险。数据显示,占我国人口基数最多的成年人群体,2020年超重或肥胖率已经超过一半(50.7%),且呈逐年增加趋势,2000年到2020年超重率从22.8%提升到35%,成人肥胖率以一倍速度增加(从7%增加至14.6%)。同时《中国居民营养与慢性病状况报告》显示,过去近15年中,成人糖尿病患病率从9.7%增加到11.9%。

  含糖饮料是其摄入糖的主要来源之一,WHO建议成人每日摄入糖最好在25克左右,但含糖饮料单瓶含糖量一般大于25克。WHO建议,对含糖饮料征税使零售价提高至少20%,相关产品消费量就会相应减少,从而总体降低游离糖和热量的摄入。

  我国从2016年起出台各类健康规划/计划,从知识传播、标准界定及引导角度鼓励居民减少糖摄入,同时大力发展天然甜味剂产业,以更好替代蔗糖。《健康中国行动(2019—2030年)》倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。代糖相关产业也由此得到了发展驱动力,开始逐步进入民众生活。民众也开始注意到摄入糖过多的危害,开始关注“糖”的种类和含量,零食饮料偏爱“无糖”系列。

  在国家政策引导和国民健康意识提升的驱动下,食品饮料行业掀起低糖/无糖消费热潮,“一点甜的口感”“热量无压力”“不含糖”的代糖蔚然成风。

  目前我国处于无糖碳酸饮料发展初期,相较于欧美国家至少还有10倍提升空间;无糖茶饮处于爆发初期,销量占比仅占5.2%;其他饮料品类中也具备潜力,尤其是市场占比较高的功能性饮料、果汁饮料、蛋白饮料等健康营养属性较高的饮料也是无糖饮料新的渗透方向。

全民减糖时代

新甜味剂成为更优解

  代糖本质并不是糖,但可以和糖一样帮助食物产生甜味,也称其为甜味剂。与糖最大的区别在于代糖几乎不参与代谢、不产生热量、不升高血糖。代糖主要分为人工代糖和天然代糖两大类,以蔗糖为参考标准,对比人工代糖和天然代糖的特点,可看出大部分代糖都可以做到零GI值以及不产生热量(阿斯巴甜和安赛蜜产生微量热量),但是人工代糖有可能存在影响健康安全的风险。

  赤藓糖醇优于人工代糖,是现在市面上的新原料。天然代糖尤其是糖醇类的赤藓糖醇可以做到零GI值和零热量,长期食用不会发胖、口感还原度高、不会威胁大脑神经发育,是目前食品饮料甜味来源广泛应用的优秀选手。

  但赤藓糖醇作为糖醇类的一种,存在天然缺陷,长期食用对肠胃耐受能力弱的人会形成消化负担,引起胀气或腹鸣,并且作为当前市场最火爆的原料,在需求暴涨的局势下,其单位成本也有所上涨。所以科学家、原料生产商也在不停探索,研究发现,阿洛酮糖、阿拉伯糖和塔格糖性能表现优良,其中阿洛酮糖综合各方优势最有可能成为代糖物质更优解落地应用。

  2021年8月,国家卫健委受理D-阿洛酮糖作为新食品原料的申请,预计阿洛酮糖作为甜味剂使用将在2023年下半年或2024年获批。百龙创园阿洛酮糖的单位成本从2019年约17000元/吨降至2020年的11552元/吨,毛利率大约40%。而赤藓糖醇市场由于竞争激烈,单位成本价从15000元/吨涨至17000元/吨左右,毛利率微量下滑至约21%。

含糖饮料市场规模增速放缓

未来更多发展无糖系列

  据统计测算,中国2021年传统含糖软饮料(主要包括茶饮料、功能饮料、果汁饮料、碳酸饮料、咖啡饮料等)市场规模达3997亿元,2017—2021年,5年复合增长率为4.05%。其中2018年,元气森林推出爆品气泡水引发无糖饮料的爆发式增长,传统饮料的销量承压,市场增速从2017年的4.16%下降到2018年的4.01%,但含糖饮料依旧体量庞大。

  传统饮料市场整体属于成熟发展阶段,整体用户基数庞大,并且所含品类丰富多样,预计整体市场可从2022年的4154亿元增长至2026年的4715亿元,2022—2026年CAGR为3.22%,较前几年有微弱下滑,主要原因依旧是无糖饮料市场的兴起,一部分消费群体需求转变,追求更加健康的饮食方式,在民众对健康减糖生活方式的追求趋势下,未来含糖饮料市场份额会减小,转化为无糖饮料。

  我国无糖饮料市场从2016年的约32亿元翻升超过4倍,2021年达143亿元,其中2018年元气森林等黑马引发市场大爆发,赤藓糖醇凭借零热量和健康安全性能迅速成为天然代糖中的新贵。同时随着《“健康中国2030”规划纲要》发布,“减糖”议题正式走向大众餐桌,在政策支持下无糖饮料市场迎来迅速发展期,例如元气森林2020年5月销售额高达2.6亿元。同时,无论是传统还是新兴企业竞相冒头上新各类无糖饮品,市场品类迅速增多,线上销量不断创新高,2017—2021年CAGR达36.1%,处于高速发展期。

  《报告》预计,2026年我国无糖饮料市场可达301亿元,约为2021年的一倍之多,2022—2026年CAGR为15.6%(增速相对放缓),相比前5年,属于稳定较高速发展期,该阶段下民众对无糖饮料的接纳从初期的新品尝鲜转化为日常消费,从爆发期的集中囤货转为稳定频次购买。

  无糖饮料在整体饮料市场的占比也将从2016年的约1%逐步增长至2026年的超过6%,主要得益于大量消费者对健康的追求,无糖饮品对他们来说属于享受清爽口感同时实现减糖饮食方式的快捷选择,此优点能吸引一部分原来拒绝甜饮料的消费者,功能宣传+饮用效果+产品丰富性=综合提升无糖饮料市场份额。

  因阿洛酮糖现阶段未投入我国市场使用,所以设置中性、乐观和悲观三种预期衡量市场大小:悲观估计的主要依据是认为阿洛酮糖对于赤藓糖醇来说属于优化不足,并且现今零糖市场已经有一部分稳定客群,阿洛酮糖的出现需要企业进行升级市场教育,仅可能吸引小部分价格敏感度低、愿意尝新的用户和糖尿病患者等特殊人群;乐观估计下认为阿洛酮糖的出现是无糖界的更新换代,众多优点可以实现与赤藓糖醇初期出现的市场渗透率相同的效果;中性估计则处于乐观与悲观估计的中间范围。

  《报告》认为,阿洛酮糖进入市场后预计将引起新一轮零糖饮品的爆发,因零糖饮品市场已经拥有一批稳定客群,其渗透率将略低于赤藓糖醇代糖饮品,达到0.2%。在2023年预计将达到7.53亿元的市场规模,2030年预计达到60.77亿元的市场规模,CAGR达到37.46%,迅速实现市场规模的扩大。

横纵产品布局拓展新增长机会

掌握原料主动权并建立高标准

  横向拓展 紧随健康发展趋势,未来“零糖”定会持久发展,并且不仅仅局限于饮品范围。企业应该抓住机会扩大涉猎范围,在掌握核心原料的基础上推出更多产品系列,将企业从零糖饮品市场扩大至零糖饮食市场,树立自身全系列健康品牌形象的同时也可快速扩大市占率。

  纵向拓展 不断开发新品类,创新自我造物能力。不定期推出新品,保持产品新鲜度,丰富自身库存量单位的同时吸引新人群,快速树立形象加深自有产品在消费者心中的记忆点。通过经典产品+新元素,制造新话题,引发消费者新兴趣,比如融入节日概念,在新品里加入点“新意义”,消费情绪的渲染会更充分。抓住健康、新鲜追寻热潮,新品开发同时添入“功能性”“当季新鲜性”给消费者提供更多为健康买单的机会,例如添加益生菌、助眠、解压成分,同时给企业提升利润空间。

  掌握原材料 原材料作为饮品发展的核心环节和主要成本项,一瓶碳酸饮料的总原料成本大约占总成本的40%—50%。茶饮界,奈雪的茶平均一杯茶饮的原料成本是总成本的38.4%,为确保顾客能获得稳定、优质的产品体验,奈雪自创立起就深入上游,着力打造优质原料供应。

  《报告》总结认为,应用于无糖饮品原料可以分为两部分:一是打造“无糖”的核心代糖成分,企业应结合科研不断探索和使用多种零糖成分,例如赤藓糖醇和阿洛酮糖等多元使用,一方面防止被上游供应卡脖子,另一方面发挥不同成分的独特优势创造更多新功能产品;二是指新口味产品所使用的独特原料,例如樱花、山楂、陈皮等,在推出新品前与上游供应链建立合作,优先收购或开发,掌握核心原料的成本控制权后配合营销宣传推出新品,将主动权掌握在自己手中。

  (罗晨)

 

  《中国食品报》(2022年09月26日07版)

  (责编:罗 晨)

 

中国食品报网友
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